Baltics Small Equity Fund (BSEF): kes me oleme?

Baltics Small Equity Fund (BSEF) investeerib Eesti, Läti ja Leedu väikese ning keskmise suurusega ettevõtete omakapitali. BSEF investeerib kasvule orienteeritud ettevõtetesse ja usaldusväärsetesse ettevõtjatesse, pakkudes neile finantspartnerlust ja tehnilist abi. BSEF ei ole pank. Investeeringu tulemusena omandab BSEF aktsiaid ettevõtte uusemissioonist ja saab seega aktsionäriks. BSEF ei teosta reeglina laenufinantseerimist.

Peale investeeringu teostamist kasutab BSEF oma professionaalseid kogemusi ja kontakte, et aidata äritegevusel kasvada ning kasumit saada. Kui see tegevus koostöös firmaga on edukas, siis kõigi omanike aktsiate, sealhulgas ka BSEF-i omade, väärtus kasvab. Seega, mõlemad nii BSEF kui ka ettevõtjad saavad kasu BSEF-i osalemisest äritegevuses.

Baltics Small Equity Fund-i aktsionärid on:

• European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
• Baltic Investment Special Fund
• Baltic American Enterprise Fund
• Small Enterprise Assistance Funds (SEAF).

SEAF on BSEF-i haldaja. SEAF-i töötajad juhivad kontoreid kõigis kolmes Balti riigis, aitavad arendada Fondi äripartnerite ettevõtteid ja otsivad uusi investeerimisvõimalusi.SEAF haldab samuti fonde Poolas, Bulgaarias, Venemaal, Horvaatias, Makedoonias ja Peruus. Nendes fondides töötab üle 100 koolitatud töötaja, kelle eesmärgiks on abistada rohkem kui 160 investeeringut üle maailma. SEAF-i süsteemi kuuluvad ettevõtted töötavad tihti koostöös, et suurendada kasumlikkust.

BSEF-i investeeringute lähtealused:

• BSEF investeerib ühte ettevõttesse kuni 400 000 USD (kohaliku raha vääringus).
• Investeeritud kapitaliga omandatakse 25% – 49% ettevõttest, seega jääb BSEF tavajuhtudel vähemusosanikuks. BSEF-i eesmärk on eksisteeriva juhtimissüsteemi edasiarendamine, mitte selle asendamine.
• Investeeringute struktuur ja tingimused kohandatakse vastavalt konkreetsele ettevõttele.
• Tavaliselt kestab partnerlussuhe 3 kuni 7 aastat ja see lõpetatakse aktsiate müügi läbi. Teistel aktsionäridel on alati BSEF-ilt aktsiate tagasiostu eelisõigus.
• BSEF EI INVESTEERI majandusüksustesse, kelle põhitegevusalaks on tubakas, relvad, alkohol, hasartmängud, finantsteenused, samuti kinnisvara, kaubandus või keskkonnale kahjulik tegevus.

Kuidas BSEF investeeringutest kasu saab?

• Dividendid. Kõik aktsionärid, sealhulgas BSEF, saavad perioodilisi dividende, mida makstakse välja osana ettevõtte puhaskasumist, kui kõik aktsionärid ei otsusta kasumit reinvesteerida.
• Tasu. Peale investeerimist maksavad firmad eelnevalt määratletud lepingutasu aja ja energia eest, mida BSEF kulutab ettevõtte aitamisele. Tavaliselt on see tasu märkimisväärselt väiksem, kui omanike/juhtkonna poolt iseendale makstavad palgad.
• BSEF-i aktsiate müük. Kui ettevõte on olnud edukas, on selle aktsiad muutunud palju väärtuslikumaks ja BSEF teenib kasumit, kui ta oma osaluse ära müüb.

Mida loodab BSEF äripartnerites leida?

• Tugev juhtkond. Juhtkonnal peaks olema edukas ametialane karjäär ja põhjalik arusaamine ettevõtte turu-situatsioonist. Juhtimismeeskonna koostöö peab hästi laabuma ning neil peab olema erakordne motiveeritus ettevõtet edasi arendada. Juhtkond peaks olema kontsentreerunud konkreetse äri arendamisele, mitte olema seotud mitmete ettevõtete juhtimisega üheaegselt.
• Avatud suhtumine. Juhtkond peab olema valmis BSEF-ga suhtlema avatult ja ausalt, innukalt suhtuma uutesse äritegemise viisidesse ja ettevõtte tegevuse parendamisse. Nad peavad olema entusiastlikud uue partneriga koos töötades.
• Edukas ettevõte. Enamikel juhtudel otsib BSEF ettevõtteid, kelle tulud ja kasumid näitavad kasvutendentsi.
• Kiiresti kasvav turg. Ettevõtte toodete turg peab omama kasvupotentsiaali.
• Kõrge kvaliteet ja silmapaistev toode. Ettevõtted peaksid pakkuma kvaliteetseid tooteid ja/või teenuseid, mis annavad eristatava eelise konkurentide ees.
• Finantseerimisvõimalused. BSEF investeerib niisugustesse ettevõtetesse, mis fondi veendumuse kohaselt teenivad aktsionäridele, s.h. BSEF-ile, raha tagasi. Seetõttu peab BSEF-i investeering olema suunatud tegevustesse, mis aitavad ettevõttel areneda ja kasvada (mitte lihtsalt võlakohustuste tagasimaksmiseks). BSEF on huvitatud ettevõtetest, mis töötavad jätkuvalt kasumiga ja mille aktsiaid on võimalik müüa juhtkonnale või teistele investoritele, kui BSEF soovib partnerlussuhte lõpetada.

Kuidas BSEF töötab Teie ettevõttega?

• Aktiivne partnerlussuhe. BSEF töötab ettevõtte edendamise nimel ka kohapeal. See sisaldab finantsjuhtimise, rahvusvaheliste juriidiliste lepete ja äristrateegia alast abi.
• Abi marketingi alal. Üle 100 töötajaga SEAF on investeerinud enam kui 160 ettevõttesse üle maailma ning varustab BSEFi hindamatute kontaktide ja informatsiooniga rahvusvaheliste turgude ning Teie jaoks potentsiaalsete äripartnerite kohta.
• Tehniline abi ja know-how. BSEF teeb koostööd rahvusvaheliste konsultatsioonifirmadega ning aitab ettevõtteid konsultantide leidmisel. Tänaseks on BSEF ja selle tütarfondid korraldanud üle 100 niisuguse projekti.
• Seadmete hankimine. SEAF-i USA peakontor võib aidata leida uusi seadmeid ja kergendada Teie ettevõttel ostu- või müügilepingute sõlmimist parimatel tingimustel.
• Lisanduvate pangafinantseeringute ligimeelitamine. BSEF-i osalus on positiivne, stabiliseeriv tegur, mis suurendab Teie ettevõtte omakapitali. Kui lisafinantseeringuid vajatakse peale Fondi investeeringut, osaleb BSEF aktiivselt pankadega või teiste investoritega peetavatel läbirääkimistel soodsate laenude või omakapitali saamiseks oma partneritele.

BSEF-i investeeringu protsess:

• Küsimustiku täitmine;
• Esialgne uurimistöö;
• Läbirääkimised ja esialgse Investeeringu Eellepingu allakirjutamine;
• Lõplik uurimistöö;
• Investeeringu Memorandum / Äriplaan;
• Investeerimiskomitee lõplik heakskiit või keeldumine. Ükski eelnevatest teadetest ei oma BSEF-i jaoks kohustust investeerida;
• Juriidiliste ja teiste investeeringuga kaasnevate dokumentide vormistamine.

Lähema informatsiooni saamiseks kontakteeruge » meie kontoritega.